La Secretaría de Hacienda colocó un nuevo bono de deuda de referencia a 50 años por un monto total de 3,000 millones de dólares a una tasa de rendimiento de 3.75% en el mercado Formosa de Taiwán.
La operación se realizó a través de un doble listado y se ejecutó simultáneamente en dos mercados, la Bolsa de Valores de Taipéi (Taiwán) y la Bolsa de Valores de Luxemburgo.
El 48% de la emisión se asignó a 10 portafolios del mercado Formosa y el resto fue asignado a inversionistas extranjeros recurrentes.
Esta oferta internacional de bonos cubre poco más de un tercio de sus requisitos de financiamiento en moneda extranjera para este año, dijo el lunes un alto funcionario de la Secretaría de Hacienda.
Se espera que la colocación de deuda recaude unos 3,000 millones de dólares con un cupón de alrededor del 3.75%
El prospecto presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) especificó que los bonos se emitirían este mes y vencerían en abril de 2071.
“México abrió los mercados internacionales del #2021 con una exitosa transacción en Formosa, Taiwán, logrando el segundo cupón en dólares más bajo a 50 años“, escribió Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de Twitter.
Con dicha transacción, “se cubre 35% de los requerimientos en moneda extranjera aprobados por el Congreso” en el presupuesto de 2021, agregó Yorio, sin especificar cuánto se había recaudado con la operación.
En noviembre, México completó una operación de refinanciamiento de deuda por un valor de unos 6,600 millones de dólares en los mercados internacionales, incluida una oferta de bonos que registró sobredemanda.